Finanzplaner:in

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Raiffeisenbank Weinland

Beschreibung:	Finanzplaner:in
Stadt:	Schweiz, Schweiz
Firma:	Raiffeisenbank Weinland - Firma bewerten
Datum:	2026-04-05
Beschäftigung:	bis 100%
Salär:	zu verhandeln CHF - 40 Std/Woche
Arbeitsort:	Schweiz

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Tasks: Finanzplaner:in

Finanzplaner:in
Ziel dieser Funktion ist es, eine qualitativ hochwertige Beratung sowie eine präzise Erfassung und Verarbeitung von Finanzplänen sicherzustellen und damit die Weiterentwicklung unseres Finanzplanungszentrums nachhaltig zu stärken. Dabei stehen eine ganzheitliche Betrachtung und die individuelle Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden konsequent im Mittelpunkt.
Finanzplaner:in
Was erwartet Sie?
Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.
Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen unserer Kunden einbeziehen
Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank
Erstellung von individuellen Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden passen
Präsentation der erstellten Finanzpläne im Kundengespräch
Ansprechpartner für Berater:innen der Raiffeisenbank bezüglich Vorsorge- und Nachlassthemen und Begleitung in Kundengesprächen
Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool
Was bringen Sie mit?
Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung
Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich.
Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
Fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
Hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung und hohem Qualitätsanspruch
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Wir unterstützen Familien. Deshalb schaffen wir ein Umfeld, in dem Familie und Beruf bestmöglich vereinbart werden können, beispielsweise durch Teilzeitarbeit, grosszügigen Elternurlaub oder die Bezahlung einer freiwilligen Familienzulage .
sofern die ordentlichen (kantonalen) Familienzulagen über die Familienausgleichskasse von Raiffeisen bezogen werden.
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt - mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Haben Sie Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
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Vermögensberaterin

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

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Raiffeisen

Raiffeisen Schweiz ist ein Zusammenschluss aller Schweizer Raiffeisenbanken.

Die auf Basis einer Genossenschaft organisierten Banken bilden mit 226 eigenständigen Raiffeisenbanken mit insgesamt 834 Geschäftsstellen das dichteste Bankstellennetz der Schweiz.

In den letzten Jahren liegt die Raiffeisen-Gruppe mit einer gesamten Bilanzsumme von heute 225 Milliarden Franken zur drittgrössten Schweizer Bankengruppe. Sie gehört zu den führenden Schweizer Retailbanken.