SpezialistIn Vorsorge und Finanzplanung

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Zurich, Generalagentur Marc Pete

Beschreibung:	SpezialistIn Vorsorge und Finanzplanung
Stadt:	Schweiz, Schweiz
Firma:	Zurich, Generalagentur Marc Pete - Firma bewerten
Datum:	2026-03-18
Beschäftigung:	bis 100%
Salär:	zu verhandeln CHF - 40 Std/Woche
Arbeitsort:	Schweiz

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Tasks: SpezialistIn Vorsorge und Finanzplanung

Du möchtest Menschen dabei unterstützen, ihre finanzielle Zukunft zu sichern? Dann bist du bei uns genau richtig! In der Generalagentur Marc Peter in Zürich erwartet dich eine vielseitige Aufgabe im Bereich Anlagelösungen, Finanz- und Pensionsplanungen - mit viel Gestaltungsspielraum und Entwicklungspotenzial.
SpezialistIn Vorsorge und Finanzplanung (80 - 100%)
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Du berätst unsere Kundinnen und Kunden im Bereich der Finanz- und Pensionsplanungen und erarbeitest somit Lösungskonzepte im Bereich Lebensversicherungen und Anlagen
Du führst professionelle Fachreferate im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung durch, insbesondere an unseren Pensionsplanungs-Events
Du begleitest die Kundenberaterinnen und Kundenberater im Verkaufsprozess
Du schaffst es, durch deine gewinnende Art Partnerschaften aufzubauen und Neukunden zu gewinnen
Du betreust und pflegst ein bestehendes Portfolio von diversen Anlagen
Das bringst du mit:
Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit im Bereich Vorsorge, Anlagen oder Finanzplanung
Zertifizierung als Finanzplaner oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung (z.B. Universität, FH, etc.)
Flexible und belastbare Persönlichkeit, die auch in hektischen Situationen stets den Äœberblick behält
Kundenorientierte Persönlichkeit mit starkem Durchsetzungsvermögen, welche ihre Aufgaben selbstständig und zuverlässig erledigt
Äœberdurchschnittliche Sozialkompetenz und gewinnendes Auftreten
Hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, jede weitere Fremdsprache von Vorteil
Wo du arbeitest: Du arbeitest an unserem Standort im Seefeld (Zürich).
Dein Kontakt: Neugierig geworden? Dann freut sich unser Leiter Vorsorge, Silas Bossi auf deine Bewerbung oder deinen Anruf für ein erstes Kennenlernen. jid0159ccea jit0311a jiy26a