Advisor Individualkunden

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kessler.vogler gmbh

Beschreibung:	Advisor Individualkunden
Stadt:	Zürich, Schweiz
Firma:	kessler.vogler gmbh - Firma bewerten
Datum:	2025-06-15
Beschäftigung:	bis 100%
Salär:	zu verhandeln CHF - 40 Std/Woche
Arbeitsort:	Schweiz

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Tasks: Advisor Individualkunden

Für unseren Kunden, einer sympathischen, soliden Bank, suchen wir einen Advisor Individualkunden, der ein spannendes Kundenbuch übernimmt, und die Kundschaft umfassend und individuell berät.

Ihre Aufgaben

Betreuung und Entwicklung eines bestehenden Kundenportfolios mit überwiegend vermögenden Privatkunden und einigen Firmenkunden

Implementierung massgeschneiderter und qualitativer Lösung in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen

Entwerfen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen für Privatkunden

Verkauf von Anlage-, Vorsorge-, und Finanzierungsprodukten

Erweiterung des Kundenbuchs mit Neukunden durch gezielte Marktbearbeitung und Teilnahme an Kundenveranstaltungen

Bereichsübergreifende Zusammenarbeit, um Kundenpotenziale zu erkennen und diese zu entwickeln

Ihr Profil

Bankfachliche oder gleichwertige Ausbildung und idealerweise Weiterbildung (FA, HF, FH)

Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen

Dienstleistungsbereitschaft und Kundenorientiertheit

Erfolgsorientiertes Arbeiten und Verkaufsflair

Vernetzung in der Region Zürichsee / Oberland