Kundenberater in
- kessler.vogler gmbh
Aufgaben: Aktive Teamarbeit zur Akquisition von Neukunden und aktivem Business Development Umfassende und nachhaltige Betreuung von Bestandes- und Neukunden, bestehend aus vermögenden Schweizer Privatkunden Individuelle Beratung in den Bereichen Anlagen und Vorsorge mit Fokus auf qualitativ hochwertige und nachhaltige Lösungen Gezielte Marktbearbeitung und aktive Neukundengewinnung durch persönliche Kontakte sowie durch Teilnahme an Kundenveranstaltungen und Netzwerkanlässen Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit internen Fachstellen zur optimalen Nutzung von Kundenpotenzialen Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sowie interner Richtlinien im Rahmen Ihrer Tätigkeit Konzeption, Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen, Workshops und Präsentationen - sowohl vor Ort als auch digital Analyse von Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Zusatzangeboten zur langfristigen Bindung und Potenzialausschöpfung Qualifikationen: Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Schweizer Privatkundschaft Abgeschlossene Ausbildung im bankwirtschaftlichen Bereich. Zusätzliche Zertifikate im Finanzsektor, wie die SAQ-Zertifizierung als CWMA-Kundenberater, sind von Vorteil Fundierte Anlagekenntnisse Interesse an nachhaltigen Anlagevehikeln Stilsicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten Hohe Eigeninitiative und Freude am aktiven Kundenkontakt Teamfähigkeit und Bereitschaft zur bereichsübergreifenden Zusammenarbeit
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